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2023/05/31
こんにちは。 先日、埼玉県上尾市で「くらしとお金のセミナー」というイベントが開催されてました。 資産形成やリスク管理などのテーマでのセミナーや、個別相談会、子供向けのお小遣いゲームや金銭教育セミナーなど各種イベントにて、お金に対...
2023/04/28
こんにちは。 最近トレンドになっているポイ活(ポイント活用)の中で、ポイントを投資信託に回すサービスが流行っています。 キャッシュレス決済などで還元されるポイントやクレジットカード利用のポイントを運用するサービスですね。 ...
2023/04/26
こんにちは。 昨年の税制改正の中で、NISAに関する見直しの内容がありました。前にもジュニアNISAが廃止される内容も触れさせていただいたことがありますが、今回は一般NISAについての内容です。 現行のNISAは一般NISAと積...
2023/02/28
こんにちは。 今年に入って放映されてましたドラマの「三千円の使い方」が最終回を迎えました。 見てた方もいらっしゃるかと思います。 私は原作を読んでいたのでドラマ化した際にはチェックしておりました。原作本の登場人物が...
2023/01/31
こんにちは。 このところ住宅ローンの固定金利の引きあげのニュースをよく聞くようになりました。当然去年の日銀の金融緩和策の影響からと思われます。 私どもでご相談を受けてるお客様もその点を気にされてる方も多いと思います。ただ全体的な...
2023/01/28
こんにちは。 今日はジュニアNISAのお話。 2023年でジュニアNISA廃止というニュースから再注目されてるとききます。 一般NISAやつみたてNISAとの違いは口座開設ができるのが未成年(19歳まで)という点です。 ...
2022/12/27
こんにちは。 もうすぐお正月ですね。お正月といえばお年玉。 お年玉は子供や孫、親戚関係で金員を直接あげることになるので税制上では「贈与」の扱いになると思います。 通常贈与にも税金はかかるものなのですが、現行の税法では年間1...
2022/11/30
こんにちは。 12月からもまた物価上昇品目が増えるニュースが入ってきました。 季節も冬に入り、寒さも増してきます。家での暖房にもエネルギーを利用しますが節電予測もあるなどなかなか大変な年末になりそうです。 やはり物価高で一...
2022/11/25
こんにちは。 今日はNISAのお話。 岸田政権の「所得倍増プラン」の中でNISAなどの非課税期間を無期限にする方針がニュースになってますね。 NISAは少額投資非課税なので、期限をなくすことでより多少の貯蓄分を少し...
2022/10/31
こんにちは。 今回は公的保険についてのお話。 今年の3月から金融庁が公的保険ポータルサイトhttps://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.htmlを開設いたしました。 ...
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